En gång för länge sedan byggde Noa en stor, stor båt som kallas för en ark. Gud hade sagt till Noa att det skulle komma en stor översvämning, och han ville rädda Noa och hans familj, samt alla djurarter. Noa och hans familj arbetade hårt och tog med sig två av varje djur, både stora elefanter och små myror, glada giraffer och snabba kaniner. De fick alla plats i arken och seglade över det stora havet av vatten som täckte jorden. Tillsammans stod de säkra och väntade på att vattnet skulle sjunka så att de kunde återvända till land.

I en magisk värld långt borta finns en blåval vid namn Fredrik. Han är ingen vanlig val, för han kan flyga! På Fredriks breda rygg vilar ett förtrollat slott, där älvor och troll lever i harmoni. Varje kväll, när månen tittar fram, lyfter Fredrik och sprider glittrande stjärnstoft över molnen. Barn i landet nedanför väntar ivrigt på att se hans skugga glida över marken. Fredrik och hans slott vakar över världen, sprider drömmar och äventyr, och visar att allt är möjligt i en värld där valar kan flyga och slott reser sig mot stjärnorna.